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商业保理、融资租赁及PPP资产证券化实务操作高级研修班

作者:网络发布时间:2017-06-29 00:14 点击次数:

招生简章    
【项目简介】
资产证券化(Asset-Backed Securitization,简称ABS)是指将缺乏流动性但具有未来现金流收入的资产打包建立资产池,通过结构性重组方式,转变为可以在金融市场上出售和流通的证券,并据以融资的过程。

在我国经济转型升级的大环境下,资产证券化作为一种新型金融工具,帮助企业盘活存量资产、降低融资成本、开拓新的融资渠道,实现表外融资、优化企业财务杠杆;同时,在利好政策的推动下,资产证券化业务进入了“常态化”发展阶段。    

目前在交易所市场上,租赁资产证券化的发行规模独占鳌头,而保理及PPP资产证券化,也俨然成为众多商业保理公司、政府融资平台和实体企业转型发展的有效选择。商业保理、融资租赁及PPP资产的证券化是大势所趋。

为扩大各政府融资平台、融资企业、金融机构、商业保理公司、租赁公司等的融资渠道和融资范围;促使相关人员熟悉资产证券化这一新型金融工具,了解资产证券化的实操细节;搭建沟通交流平台,北京中金济国咨询有限公司作为国内目前专注于金融领域的咨询培训公司,特组织开展《商业保理、融资租赁及PPP资产证券化实务操作高级研修班》。我们邀请到资产证券化领域资深专家,对ABS发行过程中涉及到的政策法规,实务操作、风险防范、各参与主体功能等层面进行全面系统的阐述,并就PPP资产证券化的资产要求、审批及合同、实操与案例进行深入解析。此外,还邀请到发行过ABS的保理及租赁企业负责人,从原始权益人角度进行保理及租赁的资产证券化实务、风险管理及成功经验的分享。此课程通过理论结合实操经验及真实案例分享,辅以咨询、答疑、讨论等互动的交流方式进行,使参加培训的人员在课程结束之后,能够全面了解并掌握资产证券化的概况及操作流程。 课程结束将颁发“商业保理、融资租赁及PPP资产证券化实务操作高级研修班”结业证书。

【授课讲师】 按授课顺序                                                 
证券公司业务负责人   
现任某证券公司固定收益事业部债券融资部董事副总经理,具有注册会计师执业资格。主要负责资产证券化(ABS)业务的拓展和落实。曾任职于监管部门多年,具有丰富的项目审查经验。主持过众多创新型资产证券化项目的论证。此前还就职于毕马威华振会计师事务所及平安资产管理有限责任公司等多家知名专业机构。
租赁公司原始权益人代表   
有超过10年以上金融业、咨询业和融资租赁行业的从业经验;具有丰富的融资管理和资金管理等工作经验。
先后供职于汇丰集团恒生银行上海分行,丹麦Trayton Group大中华区集团融资部经理,恒信金融租赁有限公司金融部经理,先锋国际融资租赁有限公司资金部总监,先锋太盟融资租赁有限公司财务资金部总监,公司高管,资金管理委员会成员。
保理公司原始权益人代表   
天逸金融服务集团副总裁,毕业于台湾科技大学,并获有上海复旦大学高级工商管理硕士学位,曾任上海某商业保理有限公司总经理,在任职期间,带领团队在短短两年内完成近八十亿保理资产的管理规模,并进行业务创新,在2015年经上海证券交易所核准同意成功发行两期《资产支持专项计划》,完成我国首单以保理融资债权为基础资产的资产证券化项目。

【课程纲要】
第一讲: 《资产证券化含义及基本操作流程》   
一、 ABS的概念引入及定义
二、 基础资产
三、 特殊目的载体
四、 信用增级方式
五、 资产证券化基本运作流程
六、 各参与主体功能简述
七、 资产证券化与公司债券的区别
八、 资产证券化的优势
九、 资产证券化对财务指标的影响
十、 资产证券化对融资成本的影响

第二讲: 《资产证券化规则及负面清单解析》   
一、 证监系统资产证券化业务发展状况
二、 证监系统资产证券化业务监管规则体系
三、 负面清单解析
四、 合格投资者
五、 资产支持证券二级市场制度安排

第三讲: 《大类基础资产及立项关注要点》   
一、 备案制以来已备案情况统计
二、 大类资产类型分析
三、 立项关注要点

第四讲: 《九类相关基础资产及案例介绍》   
一、 租赁债权,融资租赁项目的基本要点
二、 应收账款,应收账款项目主要模式和基本要点
三、 保理融资债权,保理资产证券化
四、 公共事业收费,收费收益权证券化
五、 准特许经营收费收益权,民营教育学费证券化
六、 不动产收益权,商业物业租金证券化
七、 准REITs,私募房地产投资信托基金证券化
八、 房地产销售债权,商品房购房尾款证券化
九、 CMBS,商业地产抵押贷款资产证券化
 
第五讲: 《PPP资产证券化实务操作与案例分析》   
一、 PPP项目资产属性与证券化的契合
二、 PPP项目证券化的条件
三、 PPP项目审批和合同
四、 对PPP项目资产的要求
五、 PPP项目资产证券化的操作与案例
六、 PPP+REITS的探讨

第六讲: 《融资租赁资产的资产证券化实务与风险管理》 
一、 ABS发行情况回顾
1.  行业回顾
2.  先锋太盟的abs业务在行业中的地位
二、 ABS业务对企业融资的优势、结构和各方角色
1.  优势
2.  结构
3.  各方角色
三、 ABS实务——发行前风控管理
1. 发行前风控的主旨
2. 先锋太盟的风控及入池标准
3. 评级、审计的现金流的测算方法
四、 ABS实务——发行中及发行后的风控管理
1. 发行中提款的风险注意事项
2. 发行后的资产管理报告
3. 追踪评级、审计的管理要点

第七讲: 《商业保理资产的资产证券化实务及经验分享》  
一、 企业/保理公司融资难的现状
1. 营收增长带来的痛苦
2. 传统企业融资思维
3. 商业保理公司融资瓶颈
4. 商业保理资产证券化机会
二、 资产证券化的现状及优点
1. 国家政策支持
2. 银行创新面——企业融资新思维
3. 国内资产证券化的主要模式
4. 非标准化资产转标的核心和优点
5. 资产证券化市场概况
三、 保理资产证券化发行的经验
1. 摩山保理资产证券化里程
2. 企业资产证券化九步奏
3. 证券要素—以摩山保理为例
4. 保理公司资产证券化交易结构
5. 保理基础资产的信用评级
6. 基础资产的选择标准
7. 循环购买设计
8. 多样化基础资产的设计
9. 案例探讨——未来可能的方向

【课程信息】
【招生对象】
本期课程主要面向以下人员招生:
1. 商业保理公司、融资租赁公司、小额贷款公司、担保公司、银行、信托、保险、基金、评估公司等金融及类金融机构;
2. 国企、央企、上市公司及大型民营企业;
3. 各地方政府融资平台的主管领导、财务负责人等;
4. 金融、会计、财务管理等专业的教师或学生
5. 想要学习资产证券化知识的人员

【课程时间】2017年7月22日—23日,两天全天课程
【课程地点】上海
【授课方式】实操型面授课程。
【课程费用】3800元/人
费用包括培训费、教材资料费、场地费、专家费、午餐费、证书制作费。住宿及其他费用自理。

【主办单位】
北京中金济国咨询有限公司
北京中金济国咨询有限公司是一家聚焦于金融教育培训咨询的平台型机构,截止目前,中金济国已累计培训了410家商业保理公司,45 家银行(不包含分、支行),332家融资租赁公司、小贷公司和担保公司,654家核心企业及融资企业、其他金融机构、律师事务所和会计事务所。
【联合主办单位】
上海租赁行业综合信息服务与交易平台

【联系方式】
联系人:封先生  联系电话:15810561440
邮箱:[email protected]            
地址:北京市东城区金成建国5号12层     邮编:100005
【招生程序】
有意报名的学员可提交学习申请表。