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民生金融租赁成功发行40亿元金融债

作者:网络发布时间:2018-05-24 16:21 点击次数:

2018年5月22日,民生金融租赁股份有限公司2018年第一期金融债券以公开招标方式在银行间债券市场成功发行。本次金融债发行规模40亿元,期限3年期,最终发行利率4.9%,全场认购倍数达1.8倍,获得了众多金融机构投资者支持。这是继2017年公司首笔金融债成功发行后的又一标志性融资举措。

此次发行前期准备充分,一方面与各监管机构紧密沟通,得到大力支持,为发行成功打下良好基础;另一方面提前做好各家主承销商及投资机构的路演工作,逐一拜访,夯实订单。特别是在五月初公司完成债券发行备案流程后,突遭债市波动,多家上市公司及民营企业接连发生违约事件,市场情绪异常紧张。在这样不利的市场环境下,公司沉着应对,多方沟通,制定了周密的发行方案,在各家主承销商、投资机构及大股东民生银行的大力支持下,克服困难超募发行,最终将发行利率锁定在4.9%,优于同期同档可比债券,在同业中引起极大反响。此次金融债发行募集资金将有效补充公司中长期资金来源,优化负债结构,进一步降低融资成本。

至此,公司首批批复的50亿元人民币金融债券额度已全部发行完毕。先后两次发行的圆满成功,展现了民生金融租赁在市场中良好的信用形象和品牌优势,为公司今后融资工作提供了有力的定价参考标准。这更是公司成立十年来各级监管机构大力支持、各家金融同业良好合作以及民生银行集团化协同发展的综合体现。